國外壟斷趨勢明顯 國內進口數量猛增

原料供應多年來一直是困擾鋼鐵工業健康發展的大問題，而就在國內鋼鐵企業受到鐵礦石問題困擾的同時，鋼鐵生產另一個重要原料焦煤的進口量也在日益增加。《經濟參考報》記者了解到，2009年我國焦煤進口量增長402%，達3440萬噸，成為凈進口國；2010年焦煤進口量增長37%，達到4727萬噸。

值得注意的是，在國際市場的焦煤供應日趨緊張的同時，焦煤壟斷趨勢非常明顯。隨著中國對海外焦煤的依賴度逐漸提高，很可能出現像鐵礦石一樣“受制于人”的尷尬局面。

“焦煤供應緊張已經引起全球鋼鐵巨頭的關注，近年海外企業紛紛爭搶焦煤資源，中國應及早籌劃，避免焦煤成為另一個‘鐵礦石’。”新華社經濟分析師崇大海在接受記者采訪時表示。

趨勢 進口依賴度逐漸提高

“可能和供應減少有關，目前焦煤價格漲的都很快，估計還會持續。”山西晉中一家煤炭企業人士在電話里對《經濟參考報》記者說。

記者了解到，自去年12月開始，持續一個月之久的惡劣天氣，導致澳大利亞、巴西等國焦煤供應受到嚴重影響，從而爆發國際焦煤價格“井噴”增長，現貨價突破歷史最高點300美元/噸。

業內分析人士認為，二季度國際焦煤協議價格必將上漲，可能達到270至280美元/噸。

此外，國際焦煤價格上漲也帶動了國內焦煤價格上漲。“受進口減少影響，國內一季度煉焦煤需求缺口將擴大，這也加速今年二季度中國煉焦煤提價，短期內國內焦煤價格至少還有5%的漲幅。”一位分析人士表示。

記者了解到，澳大利亞水災后，已有部分國內焦煤生產企業進行了提價。例如，2011年盤江股份調高了出廠價格，平煤股份近期也進行了價格調整。總體來看，主焦煤價格上漲了8%至10%，瘦焦煤等配焦煤提價10%至15%。華東、華北、山東等地的焦煤價格也均有每噸50至100元的漲幅。

毫無疑問，焦煤牽動著鋼廠敏感而脆弱的神經。“這將直接影響鋼廠的成本，預計隨著中國鋼產量的進一步增長，我們對海外焦煤的依賴度會逐漸提高。同時未來一段時期全球焦煤供應都將會處于緊張的態勢。”中鋼協一位負責人對記者表示，如果按照粗鋼產量達到6.7億噸計算，焦煤需求將達到接近3.5億噸。

有媒體報道，據分析人士預計，中國2011至2015年，煉焦精煤產量分別為4.9億噸、5.2億噸、5.4億噸、5.6億噸和5.8億噸，同比分別增長4.9%、4.9%、4.4%、4.4%和3.6%。而2011至2015年煉焦精煤需求量分別為5.4億噸、5.7億噸、6億噸、6.3億噸和6.6億噸，同比皆增長5%。2011至2015年，煉焦煤進口量分別為4900萬噸、5200萬噸、5800萬噸、6500萬噸和7500萬噸。

擔憂 焦煤成下一個“鐵礦石”

《經濟參考報》記者了解到，煉焦煤是鋼鐵生產過程中的重要原材料，特別是占中國鋼鐵生產主體的高爐-轉爐工藝流程中不可缺少的原料。中國煤炭儲量雖然十分巨大，但焦煤是一個相對較少的品種，特別是優質焦煤更是稀缺品種，且分布不均，無法完全滿足下游工業需求。

據煤炭工業協會提供的數據顯示，2009年我國煉焦精煤的供需缺口大約在2000萬噸以上，而2010年的供需缺口進一步擴大，焦煤進口量更是呈現爆炸式地增長。

“2009年進口量是3000多萬噸，2010年已經達到了4727萬噸。”我的鋼鐵網資訊總監徐向春表示，在中國進口焦煤來源中，同樣有豐富鐵礦石資源的澳大利亞是最主要的供應國。2010年中國從澳大利亞進口焦煤量達到1739萬噸，位居第一。

徐向春告訴記者，目前很多專家要求建立4000至5000立方米的高爐，但中國大部分焦煤只能滿足1500立方米以下的高爐需求，大高爐對焦炭的強度和耐磨性要求高，必須依賴高質量的焦煤。

正因為如此，徐向春說，隨著鋼廠高爐大型化趨勢加快，勢必要增加對優質焦煤的需求，我國盡管煤炭資源豐富，但煉焦質量差別非常大，除了山西地區有一定優質焦煤，我國優質主焦煤和肥煤的資源還是比較稀缺的，長遠來看依賴進口的趨勢會越來越明顯。

值得注意的是，無論是供應還是定價方式，國際焦煤和鐵礦石的情況“如出一轍”。記者了解到，全球焦煤市場的壟斷趨勢非常明顯。2008年，全球五大煉焦煤供貨商BHPB、Teck、Anglo、Xstrata和Rio Tinto已經占據了市場份額的55%。

而徐向春告訴記者：“隨著國際巨頭壟斷加劇，在鐵礦石定價方式變化后，國際焦煤定價模式也在2010年從年度定價轉向季度定價。”只不過雙方還保留了談判定價這樣的方式，而且價格仍繼續以離岸價為基礎，不像鐵礦石進入指數時代，且完全由礦山報價，鋼廠事實上喪失了話語權。

據了解，澳大利亞焦煤供應商必和必拓三菱聯盟公司(BMA)此前與日本鋼廠達成協議，2011年一季度優質硬焦煤合同價格為225美元/噸(FOB)，相比去年四季度的209美元/噸(FOB)又上調了16美元/噸，漲幅近8%。

一位鋼廠的人士向記者坦言，一噸煉鐵有一半爐料是焦炭，而1.4噸至1.6噸的焦煤才能煉成1噸焦炭。除了鐵礦石的供不應求外，焦煤資源也開始令他們感到擔憂，尤其是優質焦煤，很可能成為繼鐵礦石后下一個限制中國鋼鐵工業發展的資源瓶頸。

應對 盡快構建焦煤“安全體系”

“有了鐵礦石的前車之鑒，國內企業應未雨綢繆，避免焦煤出現受制于人的尷尬局面。”崇大海表示。由于長期存在的煤炭大國觀念，企業對焦煤緊張的問題重視不夠，并沒有早做準備，錯失很多好的機會。

焦煤的緊張早已引起全球鋼鐵巨頭的關注。例如世界最大的鋼鐵企業安賽樂·米塔爾公司早在2008年宣布出資2.12億澳元(約合2.05億美元)，收購澳大利亞麥克阿瑟煤炭公司(Macarthur Coal Ltd。)5%的股份。安賽樂·米塔爾至此已經持有該公司近20%的股份。此后不久，韓國浦項也宣布將收購麥克阿瑟煤炭公司10%股份。目前米塔爾的焦煤自給率已經達到64%。記者了解到，目前全球許多大型鋼鐵與礦山企業都在積極獲取煉焦煤資源，對優質煤礦的爭奪也日益激烈。

徐向春認為，為保障中國鋼鐵企業的焦煤供應，中國一方面應當加快對山西等地優質焦煤的開發，同時鋼鐵行業也要在重組之外，加強煤炭資源上游延伸力度。據了解，一些國內大型鋼廠已看到了優質焦煤的“價值”，并開始與焦煤企業合作。如山西焦煤就與太鋼集團聯合組建了山西煤鋼聯能源開發有限公司，而武鋼更是走出國門，與RML公司簽訂了一份非約束性的諒解備忘錄，將認購RML8%的股權，并分三個階段付款，購買其擁有的莫桑比克贊比西煤礦項目40%股權。此外，去年12月3日，中鋁公司與力拓集團成立合資勘探公司，雙方將在中國共同開展礦產勘探業務，銅和煉焦煤礦業資源成為首選。

崇大海建議，中國鋼企還應該加快焦煤資源海外布局。在進行海外收購的過程中，還應當多使用資本運作方式，與銀行和資源進口商合作，建立綜合性貿易公司，同時要選擇好時機和優質團隊進行操作，避免在收購競價過程中，因為經驗不足令其他礦業巨頭“有機可乘”。

徐向春告訴記者，盡管焦煤進口增長較快，但應該客觀看到，中國焦煤進口依存度尚不足10%，和鐵礦石進口依存度70%相比還有很大差距，進口優質焦煤只是起到補充作用。只要中國鋼廠從長計議，從容應對，焦煤就不會成為第二個鐵礦石。